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首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

今年的股票策略公司榜的战场是主观和量化竞争最激烈的战场。今年,量化凭借稳定的超额表现,出现在了很多投资者的视野中,也成为了很多投资者关注的焦点品种,头部的量化私募规模井喷,受到追捧。不同规模股票策略私募公司榜向来是主观私募的天下,而今年风云突变。

首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

今年的股票策略公司榜的战场是主观和量化竞争最激烈的战场。今年,量化凭借稳定的超额表现,出现在了很多投资者的视野中,也成为了很多投资者关注的焦点品种,头部的量化私募规模井喷,受到追捧。不同规模股票策略私募公司榜向来是主观私募的天下,而今年风云突变。

私募排排网数据显示,百亿私募今年以来的股票策略前十名平均收益高达36.13%,量化百亿占据7个席位。策略稳定性较高、超额捕捉能力突出的鸣石投资、因诺资产、诚奇资产等纷纷上榜。值得注意的是,此前,百亿三年期股票策略前三均由主观管理人包揽,因诺资产成为首家登上三年期百亿私募股票策略前三的量化私募

首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

100亿以上的规模分组中,量化私募在股票策略前十公司榜的占比大幅度提升,但在其他规模的股票私募公司榜中,量化私募的优势却并不显著。私募排排网数据显示,在50-100亿、50亿以下规模的私募中,股票策略五年期、三年期、今年以来的前十榜单仍然是主观私募的天下。这是因为量化投资是精细化投资,时间越久,能做的更精细、更完整。目前的很多100亿以上规模的量化管理人都是中国量化的先驱者,在国内已经积累了5-10年时间。从策略稳定性、捕捉超额收益的能力等各方面的角度,对比小规模量化私募有突出优势。

虽然说投资是个专业的事情,金融市场记录并交易着精确的股票价格,但是,股票的内在价值却是无法被精确计算。因为现实世界充斥着意外。私募排排网根据中国基金业协会最新的规模分组进行了榜单规模分组的调整,将私募机构划分为100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿六大类别,希望本着公平、公正的原则,私募排排网为广大投资人提供一份不同规模股票私募榜单。

值得注意的是,筛选出旗下运行的旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按今年以来、近三年和近五年的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。

规模100亿以上股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年8月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上产品当月净值已更新,规模100亿以上的私募有69家。

以下为榜单详情:

首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

纳入统计的42家股票策略私募的五年期平均收益为209.61%,首尾收益相差939.51%,纳入统计的42家私募机构全部取得了正收益。

百亿私募股票策略的五年期冠军是万方资本。万方资本成立于2015年,是一家以价值挖掘为主要理念的资产管理公司。钱伟先生具备十多年的实战投资经验,属于实战派投资高手。其对市场及投资方法有许多独到的见解和创造性认识,其投资体系是基于对行业和个股积极深入的基本面研究,集中投资,逆向投资,对冲风险。

百亿私募股票策略的五年期亚军由水投资获得。迎水投资成立于2015年,核心策略为股票多头策略。创新型、多策略,主要投资方向为价值投资、低风险投资、套利交易,打新是迎水增厚收益的方式之一。总经理卢高文先生先后在中金所、上海拓峰贸易有限公司等机构工作,为南开大学经济学学士,复旦大学经济学硕士,拥有13年证券投资经验。

汐泰投资获得百亿私募股票策略的五年期季军。汐泰投资成立于2014年。汐泰投资以业绩高增长的成长股投资为主,基于资产未来基本面趋势的分析把握基本面变化带来的投资机会。具体研究方法上,遵循自上而下大类资产配置的战略分析,结合自下而上的行业基本面和个股基本面趋势分析,优选符合基本面趋势的投资策略。

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私募排排网点评:

在规模≥100亿的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有60家,股票策略私募三年期的平均收益为133.88%,首尾收益相差483.50%。

万方资本、汐泰投资、因诺资产获得百亿股票策略三年期前三名。

值得注意的是,此前,百亿三年期股票策略前三均由主观管理人包揽,因诺资产成为首家登上三年期百亿私募股票策略前三的量化私募。

因诺资产的掌门人徐书楠本科是清华大学,硕士就读于美国麻省理工,工作后加入了全球对冲套利顶尖的机构IMC,2010年回国发展,先后在中信建投和深圳博普担任要职,2014年创立因诺资产,公司专注于量化投资领域,旗下有套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。因诺资产于今年8月迈入了百亿规模新征程。

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私募排排网点评:

在规模≥100亿的股票策略私募今年以来收益榜单中,纳入统计的69家股票策略私募基金机构平均收益为11.33%,首尾收益相差69.85%。正收益占比72.46%。

玄元投资、鸣石投资、因诺资产获得百亿私募股票策略今年以来前三甲。

玄元投资获得百亿私募股票策略今年以来冠军,在今年的8月份,玄元投资宣布正式布局量化投资领域,其量化团队负责人为孔镇宁。公开资料显示,孔镇宁博士具有13年全球市场量化投资经验,在美国担任投资经理期间累计管理规模超过30亿美元。

鸣石投资获得百亿私募股票策略今年以来亚军。受益于国际化的管理机制和“五环十核”的运作模式,鸣石投资在过去两年的时间里管理规模稳健增长,并在2020年8月管理规模突破100亿元,正式跻身国内百亿私募行列。

因诺资产不仅是三年期季军还是今年以来的季军。

规模50≤规模<100亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年8月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上产品当月净值已更新,规模50-100亿以上的私募有46家。

以下为榜单详情:

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纳入统计的29家股票策略私募的五年期平均收益为243.15%,首尾收益相差1768.10%,纳入统计的29家私募机构全部取得了正收益。

正圆投资是50亿-100亿私募五年期股票策略冠军。正圆投资成立于2015年,他们以客观世界为底基,深入研究和思考。

50亿-100亿的五年期股票策略亚军是复胜资产。复胜资产秉承“复利致胜”的投资理念,将投资者的利益放在首位。复胜资产坚持业绩驱动投资,重视公司底层商业壁垒。

大禾投资是50亿-100亿的五年期股票策略季军。大禾投资成立于2016年,公司投资理念是坚持长期价值投资、理性分析价值、选取好的商业模式、好的公司、好的价格。

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私募排排网点评:

在50-100亿规模的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有35家,股票策略私募三年期的平均收益为141.60%,首尾收益相差764.64%。

50-100亿的股票策略三年期前三甲分别为:正圆投资、健顺投资、复胜资产

亚军健顺投资成立于2006年,2015年于协会完成备案。健顺投资由北京大学校友合作发起,致力于资本市场投资管理及咨询服务的专业投资管理公司,公司资产管理投资范围覆盖国内A股和港股。

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私募排排网点评:

在50≤规模<100亿的股票策略私募今年以来收益榜单中,纳入统计的46家股票策略私募基金机构平均收益21.26%,首尾收益相差125.15%。正收益占比91.30%。

50-100亿股票策略今年以来的冠军是广金美好。广金美好成立于2016年。广金美好管理团队秉承“科学投资”理念,利用定量的数学分析工具,将系统、坚实的投资理论、成熟市场的投资经验和中国市场的特点相结合,研究市场各类参与者的行为特征,制定基于市场运行规律的投资策略。

正圆投资、复胜资产分别获得亚军、季军。

规模20-50亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年8月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模20-50亿的私募有117家。

以下为榜单详情:

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私募排排网点评:

在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,71家股票策略私募近五年的平均收益为147.32%,正收益占比97.18%,首尾收益差为604.25%。

股票策略(20亿≤规模<50亿)私募近五年收益冠军是山楂树甄琢资产,山楂树甄琢资产成立于2017年,山楂树甄琢资产专注价值成长,聚焦从“1”到“10”。坚持基本面为导向的投资,信奉独立思考、适度逆向的原则,追求长期可持续的良好收益。重点寻找基本面出现拐点或持续高增长的公司。

南土资产是该榜单的亚军。南土资产成立于2015年,其坚持成长与价值并重,把握不同时间节点的投资机会;坚持投资逻辑可验证、数据可验证、绩效可验证的思路,挖掘真价值和成长股;坚持脚踏实地的做研究,以基本面研究为基石,发掘真正有潜力的公司。

20-50亿五年期季军是新智达投资。新智达投资成立于2009年,于2014年4月于协会完成备案。新智达投资基金经理苏武康1993年开始从事证券行业,为万科集团早年证券操作团队核心人员,为万科在二级市场操作创造丰厚收益,后担任青海证券研究所所长。

首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

纳入统计的91家股票策略私募的五年期平均收益127.58%,首尾收益相差498.57%,正收益占比为99.14%。

20亿≤规模<50亿股票策略三年期冠军是泉汐投资。泉汐投资基金经理张扬是南京大学管理学学士,上海交通大学管理学硕士,曾在申银万国证券研究所、上海森旭资产管理有限公司任职,2015年年底创立泉汐投资,目前公司管理规模在10-20亿。

山楂树甄琢资产是20亿≤规模<50亿股票策略三年期亚军。

南土资产是20亿≤规模<50亿股票策略三年期季军。

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私募排排网点评:

在20亿≤规模<50亿今年以来的股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有117家,平均收益为15.35%,首尾收益相差145.21%。

前三甲分别为:三希资本、山楂树甄琢资产、南土资产

三希资本是20亿≤规模<50亿的冠军。三希资本成立于2018年,是一家快速成长中的资产管理公司,长期专注二级市场,注重深度研究与价值投资。

规模10-20亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年8月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模10-20亿的私募有122家。

以下为榜单详情:

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私募排排网点评:

纳入统计的规模在10-20亿的60家股票私募正收益占比122.98%,平均收益为122.98%,首尾相差646.82%。

云溪基金、万顺通资产、格林施通是10-20亿规模股票私募五年期榜单的前三甲。

冠军云溪基金成立于2016年,其核心投资理念是:价值投资、系统分析、女神选股、波段操作。云溪基金对巴菲特的选股理念进行升级,在进行波段交易和短线交易,把收益做高。

亚军万顺通资产成立于2010年,2015年于协会完成备案。万顺通资产严控风险、价值投资、顺势而为——秉承价值投资理念,深信企业价值来源于公司成长及盈利能力的提升,企业价值决定股票价格。以追求客户资产持续保值增值为目标,通过系统分析选择具备核心竞争能力、治理结构完善、管理素质优良、经营现金流充裕、业绩良好且具有可持续增长前景的上市公司进行投资,追求长期复合回报。

季军格林施通是一家以长期价值投资为基本投资策略的公司。他们认为投资股票就是投资公司,只有公司具有了长期盈利能力,投资其股票才能够最终获利;“确定公司的长期盈利能力,在合理价位买入,然后长期持有”是他们的投资方式。

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私募排排网点评:

纳入股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益的机构有92家,平均收益为113.09%。在收益区间上,97.83%的私募机构取得了正收益,首尾相差527.14%。

股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益冠军由华安合鑫摘得。华安合鑫成立于2015年,其不做主动择时,将择时纳入到选股体系中。当无法从市场中找到足够多风险收益比的股票时,自动降低仓位;主要的精力放在行业和公司层面,从产业的眼光出发,用金融的视角定价,在拐点买入有安全边际的、行业景气持续提升的优质标的。

股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益亚军为荷和投资。荷和投资公司管理规模在10-20亿,旗下共计发行备案了10余产品,不过从其展示净值的产品来看,不同产品之间的业绩分化较为明显。

季军为集元资产。集元资产任泽松对聚焦的投资方向与行业极为坚定,认为目前宏观经济非常有利于成长股投资,科技类成长股优势突出。对个股的选择既要仰望星空,又要脚踏实地,只选取现有业务具有安全边际,未来业务发展空间巨大的公司。

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私募排排网点评:

纳入股票策略私募(10亿≤规模<20亿)今年以来收益比拼的私募有122家,平均收益为15.17%,首尾收益差为162.30%,正收益占比81.97%。

股票策略私募(10亿≤规模<20亿)今年以来收益的冠军是量瀛投资。量瀛投资专注于量化投资,吸收利用发达金融市场成熟的量化模型、系统与经验,结合国内的实际情况,研究开发适合中国资本市场的量化与程序化投资策略,并构建完整的研究体系、风控体系和交易体系。

瑞信致远是榜单的亚军。瑞信致远成立于2015年,投资重视对宏观经济指标的跟踪,自上而下目标:判断宏观经济走势,寻找重点关注的行业。

华安合鑫获得该榜单的季军。

规模5-10亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年8月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模5-10亿的私募有119家。

以下为榜单详情:

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私募排排网点评:

纳入股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益统计的机构共有61家。所有私募机构为了正收益,整体的平均收益为137.70%,首尾收益差为704.84%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益冠军是潮金投资。潮金投资成立于2014年,目前管理28只基金,管理规模在5~10亿,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

兆天投资是股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益亚军。兆天投资公司股票投资的基本理念及依据。公司的投资理念主要集中在:企业是投资价值的核心,而不是主题、交易和流动性;商业规律决定了投资规律等。

同亨投资是股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益季军。同亨投资基于价值投资的理念,坚持关注中国消费升级、产业结构升级和国际竞争力的相关企业,可获得中期增长优于市场平均回报的收益。

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私募排排网点评:

纳入股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益统计的私募机构共有97家,平均收益为109.70%,首尾收益差为418.16%,正收益占比为100%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益前三名分别是兆天投资、潮金投资、广州圆石投资

广州圆石投资成立于2011年。圆石投资团队以“专业、严谨、超越”的精神,追求极致、高效的“三高“成长股投资方法(高成长性、高持续性,高确定性)。

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私募排排网点评:

今年以来股票策略私募基金(5亿≤规模<10亿)中,纳入统计的机构有119家,私募机构的平均收益为16.19%,首尾相差158.36%,正收益占比83.19%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)今年以来的收益冠军是恒邦兆丰资产。恒邦兆丰资产成立于2016年,其投资理念分为两大部分,选股与选时。在市场剧烈波动的中国股市,两者缺一不可。他们以择时控制资金回撤,他们认为只选股不选时,容易在大熊市里造成净值大幅回撤。只选时不选股,则难以在大牛市创造超额指数的收益。

明泉基金成立于2020年,目前管理11只基金,管理规模在5~10亿,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

中淼财富是今年以来的收益季军。中淼财富成立于2015年。目前管理12只基金,管理规模在5~10亿,覆盖了4个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

规模0-5亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年8月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模0-5亿的私募有1112家。

以下为榜单详情:

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私募排排网点评:

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的收益统计的机构有384家,平均收益为91.49%,正收益占比91.93%。

股票策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的冠军建泓时代,建泓时代成立于2015年,坚持以价值为导向的投资理念,通过客观、准确的分析宏观经济形势、行业发展以及公司基本面,遵循一套经过市场检验、严格的投资方法,筛选投资标的。

南方海慧是(0亿≤规模<5亿)五年期的亚军。南方海慧成立于2014年,采用以价值为本的投资理念,通过客观,准确分析宏观经济形式及行业和公司的基本面,观察趋势变化和结合博弈的投资方法,发现被低估的标的。

靖奇投资是(0亿≤规模<5亿)五年期的季军。靖奇投资是一家从事量化投资的私募基金,公司的核心团队为来自美国英国和中国的投行、高频量化基金、券商与期货公司的核心人才。

首家百亿量化私募夺股票策略三年期季军!不同规模公司榜重磅发布

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)三年期的收益统计的机构有711家,平均收益为86.70%,首尾收益差为1337.90%,正收益占比96.62%。

0-5亿股票策略近三年收益前三名分别是亚鞅资产、建泓时代、祎海恒航

亚鞅资产成立于2015年。亚鞅资产认为,股票的内在价值,是公司未来真实发生的现金流贴现,而股票的价格则是市场对公司未来现金流的贴现。他们以对公司未来可预期的确定性部分作为股票价值的底线,在股票长期下跌且市场对它进行充分的负面思考后,以接近于底线的价格买入具有较好生意模式的公司,获取盈利增长和市场预期转变所带来的收益。

建泓时代获得该榜单亚军。

祎海恒航0-5亿股票策略近三年收益季军。祎海恒航成立于2015年,其投资理念为以研究驱动投资,价值选股,波段操作。

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私募排排网点评:

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)今年以来的收益统计的机构有1112家,平均收益为15.28%,正收益占比71.49%,首尾收益差为631.30%。

亚鞅资产、誉庆平资产、创懿(深圳)资产分别获得0-5亿股票策略私募今年以来收益前三名。

亚军誉庆平资成立于2017年。誉庆平资产的投资方法包括:1.重视投资价值与成长潜力的平衡,同时兼顾所在行业的启动 周期;2.以较好安全边际买入成长性 较高的股票;3.强调具备高速成长的优势 。

创懿(深圳)资产是该榜单的季军。创懿(深圳)资产成立时间超过5年,目前管理3只基金,管理规模在0~5亿,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

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作者: admin

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